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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区…… [详细]

华鲁恒升(行情 论坛 资讯)：未来两年业绩将高速增长

　　1、煤化工生产工艺2004年12月，公司募集资金投资的大氮肥装置国产化技改项目打通全线流程并一次开车成功，实现了我国大化肥装置技术、工艺和原料路线的重大突破。该装置采用成本较低的烟煤作起始原料，生产成本显著降低(烟煤价格比公司原采用的无烟煤低近一半)。

　　目前，公司已掌握了原料煤本地化及动力结构调整、洁净煤气化(行情 论坛 资讯)技术等，煤化工生产技术先进。

　　2、煤化工产业链公司以煤为原料，生产合成氨和甲醇等中间产品，最终得到尿素、DMF和醋酸等。公司煤化工产业链完整、一体化程度高。

　　在国际油价高位运行的背景下，公司采用煤化工生产路线及其先进生产技术和工艺，煤化工产品具有较大的成本优势。

　　我们预计，公司2008、2009年EPS分别为0.96和1.39元/股，对应2008、2009年动态市盈率分别为23.2和16.0倍。由于控股或参股德齐龙的具体比例尚未确定，我们暂未考虑德齐龙对未来盈利的贡献，因此公司实际业绩将比我们预测的要高。

　　基于公司优异的自主创新能力、一体化的煤化工产业链和持续稳定高速的业绩增长，维持“推荐”投资评级。

　　(民生证券)