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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区…… [详细]

　铁龙物流(行情 论坛 资讯)：地产业务进展不明确 下调为中性评级

　　公司公布年报，实现营业收入15.8亿元，同比增长92.7％；净利润2.8亿元，同比增长55.2％；每股收益0.36元，同比增长19.5％。

　　正如我们预测，2007年公司业绩大幅增长的主要原因是房地产业务进入销售结算期，收入比上年同期增加7.04亿元以及铁路运输及延伸服务业务收入同比增加0.59亿元。

　　然而引起我们注意的是公司年报中对房地产业务提出了明确的定位，公司在未来业务展望中提出：“在房地产业务方面以专业化的运营方式提高内在品质及降低成本，以快速回笼资金为原则，力争为公司的发展提供稳定的现金流”。而且在2008年资金需求及使用计划中，公司提出经营性资金需求约为17亿元，主要用于沙鲅铁路、混凝土、特种箱、房地产等业务的经营活动，资金来源为通过经营活动收回资金及银行借款。对比2007年主要用于沙鲅铁路、混凝土、特种箱等业务日常支出约2亿元的经营性资金需求，我们推测，2008年将有10亿元以上的资金投入到房地产业务中。由此我们判断公司对下一步的房地产业务已经有了较为具体的计划。

　　考虑到地产业务的建设周期，我们认为2010年前公司业绩仍需依靠现有业务，我们暂时维持原来盈利预测。目前公司地产业务的进展尚不明确，而该部分业务对于公司未来业绩将产生重大影响；另一方面，由于公司继续房地产业务将使得资本市场对于公司受益铁路跨越式发展和体制改革的预期转淡，从而影响公司估值水平。基于此我们将评级下调为中性。

　　(联合证券)