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从紧基调下的主题投资机会
源自：证券市场红周刊 时间：2008-3-9 14:03:00
 
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　　·主题研究·（之一)
　　从紧基调下的主题投资机会
　　-红周刊记者张宇
　　尽管从温总理的2008年政府工作报告上看，“从紧”依然是今年宏观调控的主旋律。但是，很多券商乐观地认为，今年的宏观调控将非常具有弹性，在外部需求明显放缓成为事实后，“紧货币，松财政”或许也是种选择。投资者不妨遵循这种思路，来把握今年的主题性投资机会。
　　关键词：政策支持“三农”发展
　　农业历来是“两会”讨论的热点话题，特别是在国际农产品(行情 论坛 资讯)不断涨价，通胀风险日益加剧的今年，如何增加粮食有效供给，确保国家粮食安全更成为代表关注的焦点。温总理在报告中把采取9大措施防止价格总水平过快上涨作为今年宏观调控的重大任务，其中包括了增加有效供给和抑制不合理需求。其中，最迫切和最现实的就是“发展生产，特别要加强粮食、食用植物油、肉类等基本生活必需品和其他紧缺商品生产”。这一措施表明，供给管理政策成为管理层防通胀的主要手段。
　　为支持农业，报告中提出今年中央财政将安排“三农”支出5625亿元，同比增加1307亿元。鉴于A股中农业类的上市公司前期涨幅已经不少，该板块平均估值水平高达150倍，所以，不妨把眼光转向同样受益的与农业相关的上市公司。比如农业基础设施和水利设施建设、农用机械、饲料、动物疫苗等农资类行业的上市公司。不过，从第四条“把握好政府调价的时机和力度，必须调整的资源型产品价格和公共服务收费也要从严控制，防止出现此番轮涨”，也传递出这样的信号，部分农业生产基本资料价格(如柴油、化肥)将受控制，能源价格体系的改革将视农产品(行情 论坛 资讯)价格的稳定情况和通胀压力状况而定。 　[1]　[2]　[下一页]
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