庖丁解牛：三全食品 细分行业龙头
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源自：新浪财经
时间：2008-6-24 8:01:03
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精业胜龙2008.6.23
声明:本栏目是根据当前走势最为活跃的股票进行评论,仅共客户参考,不构成操作建议.
公司主营业务为速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等速冻米面食品的生产和销售.公司近几年一直保持产品市场占有率全国第一，且呈逐年上升趋势。2006年，“三全”、“思念”、“龙凤”、“湾仔码头”四家企业以合计超过52%的市场占有率雄踞第一集团。
公司产品战略明显领先于全国性竞争对手，近年来稳步发展“高端战略”，高档产品的销售比重接近20%，对吨产品价格和毛利率稳步盘升的贡献度极大；进一步增强销地产模式，即随着太仓基地的全面达产，未来几年内公司将彻底改变集中生产、全国销售模式，快速迈向销地产模式。“二级控制、四级分销”渠道模式，挖掘营销深度，确保未来新建产能顺畅释放后，成本费用率降低，促成业绩高成长。
从海内外行业现状来看，相当一部分寡头垄断食品饮料细分行业，市场占有率第一位的龙头，其市场占有率往往在40%以上。国内速冻米面食品行业CR4在60%左右，作为行业标准制定者的三全食品(002216)市场占有率为24.02%，未来有望通过各种途径快速接近市场占有率40%的稳固龙头地位的高壁垒水平，由此将引发投资者对于三全食品的未来预期大幅调升，直接提升公司股票估值水平。
从技术上看，该股已经完成了箱体振荡走势，现在有望向上突破，拓展新的空间，考虑到食品行业弱周期性，并且抗通胀效果明显，该股将受到新增资金的青睐，后市有望振荡扬升，可重点关注。
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