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股票/基金 新闻 论坛
平高电气(600312) 持续受益于电网建设
源自：东方证券 时间：2008-5-7 4:46:06
平高电气(行情 论坛 资讯)持续受
 
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益于电网建设
　　评级：买入评级机构：东方证券
　　平高电气(行情 论坛 资讯)（600312，收盘价13.9元）一季度业绩小于预期。分析师邹慧认为这与雪灾有关，影响了本期的收入，行业景气程度依然很高，并不影响全年的收入确认。
　　邹慧认为，在电网建设方兴未艾之际，高压开关行业的年均增长率保持在20%-30%没有任何问题，作为高压开关的龙头企业，公司必然受益，公司未来的特高压产品将是利润增长点。
　　在邹慧看来，公司有两个利好方面。一是原材料影响程度小于电力设备行业平均水平，在公司原材料构成中，铝占30%多些，钢30%弱些，绝缘材料20％～30%，铜占10%左右，铝价涨幅小于铜和钢价涨幅，对公司成本压力应该小于电力行业平均水平，通过产品提价可以转嫁一部分，因此公司原材料压力并没有想像的大。
　　二是公司管理效率正在改善。公司的管理一直被市场所诟病，但公司管理层调整以后，管理效率正在改善。
　　分析师认为，按照公司的年度计划，全年应该可以实现0.65元的业绩；目前PE不到20倍，市场平均估值水平已达25倍，作为行业景气可以维持的龙头公司，应享受高于市场平均水平的估值，给予30倍PE，合理估值为19.5元，调高评级到"买入"。
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