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股票/基金 新闻 论坛
盐湖钾肥(000792) 钾肥价格是盈利的决定因素
源自：国泰君安 时间：2008-5-6 4:19:06
 
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　　最新评级 增持评级机构 国泰君安
　　钾肥价格走势是盐湖钾肥(行情 论坛 资讯)（000792，收盘价92.8元）盈利的决定因素。一季度公司销售氯化钾30万吨，平均实现价格2610元/吨，销量显著低于去年同期的原因在于预计钾肥价格将会上涨而惜售。目前公司出厂价为3500元/吨，执行前期订单，未接受新单，预计新的提价将在5月中旬。
　　2008年进口钾肥合同价较2007年大涨40美元/吨，按新的合同价测算，到岸价将在650～690美元/吨，合人民币4550～4830元/吨。盐湖钾肥(行情 论坛 资讯)的定价策略一直是采取跟随港口价格，因此后期公司出厂价将随港口价大幅上调，预计可达到4500元/吨的水平。
　　我们预测盐湖钾肥(行情 论坛 资讯)2008、2009年每股收益分别为3.64元和5.05元，给予"增持"评级。如果5月15日股东大会通过盐湖发展向集团缴纳矿产资源费的议案，由于我们的预测中已部分考虑资源费的缴纳，预测盐湖钾肥(行情 论坛 资讯)2008、2009年每股收益将分别为3.53元和5元。
◇ 福日股份（600203）：参股君安 LED节能环保概念 (07-07)
◇ 中信国安(000839)：网络龙头 钾肥添翼 (07-07)
◇ 澳柯玛（600336）：节能减排政策催生节能黑马 (07-07)
◇ 北京城建(600266)：高成长奥运地产 行情或提前爆发 (07-07)
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