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新湖中宝：三线城市地产超级繁荣的最受益者

源自：付昊安信证券时间：2008-5-5 17:35:00

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三线地产城市仿佛与世界隔离。在一线城市房价风雨飘摇之际，三线地产价格却涨幅惊人。今年一开局，全国环比涨幅最快的城市有北海、金华、乌鲁木齐、三亚、宜昌等等，几乎都是很少令人关注的三线城市。甘肃省发布的《2007-2008甘肃省舆情分析与预测》显示，2007年涨幅最高的不是省会大城市，而是县级市和县城。虽然房地产是否出现拐点的争论仍未休止，但新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）的春天已经来临。事实上，得益于三线地产城市的超级繁荣，已经有荣盛发展（002146）、新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）等相继公告2008年上半年业绩将出现大幅增长。特别是新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）在最近公告预计公司2008年上半年净利润有望实现320%-420%的增长。因此，我们认为，在三线城市房地产逆市疯狂上涨、呈现超级繁荣的背景下，已经大举进入收获期的新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）(进入该股吧，新版行情，资讯)定会一鸣惊人！
三线城市地产超级繁荣逆市疯狂上涨
有关媒体显示，被排除在统计局70大中城市房价监测之外的城市表现最为惊人，其中三线城市成为了房地产业最大的黑马。今年一开局，全国环比涨幅最快的城市有北海、金华、乌鲁木齐、三亚、宜昌等等，几乎都是很少令人关注的三线城市。而甘肃省发布的《2007-2008甘肃省舆情分析与预测》更表示，部分县市房价在以50%甚至更高的速度增长，2007年涨幅最高的不是省会大城市，而是县级市和县城。这正应了如今地产界流行一句话，“一线下跌，二线分化，三线上涨”。以沧州为例，2007年9月份，沧州化工机械厂地段拍出了280万元/亩的价格，而在2005年其地价仅有50万一亩。目前，沧州的新开盘住宅单价已经从2003年的每平米1000多元左右飙升到4000元，正在向4500元迈进。而且沧州人从官员到普通百姓，所有接受采访的人都信誓旦旦地宣称，沧州房价还要涨。再从国内形势看，沧州绝不是个案。2007年，河北省全省房价整体增幅超过29%，要远高于石家庄、唐山和秦皇岛这三个列入70个大中城市监测范围内的城市房价涨幅。显然，对这个29%做出贡献的不仅仅是那三个大城市。
北大中国经济研究中心兼职教授徐滇庆认为，由于需求旺盛以及流动性过剩等原因，2008年房价仍将大幅度上涨。他表示外资热钱的流入也将是房地产市场今年大幅度上涨的重要动力，3月份外汇储备增加1539亿美元，其中除了外贸顺差和FDI之外尚有超过800亿美元接近人民币6000亿元的资金流入，这些资金都将流入房地产市场。而日前，社科院发布的房地产蓝皮书即《中国房地产发展报告》也认为，2008年出现房价拐点的可能性不大。特别是《中国房地产发展报告》主编牛凤瑞称，今年上半年，由于国际资本市场震荡和人民币持续升值预期，大量国际热钱可能进入国内房地产领域，成为推动房价上涨的一个因素。我们分析，从国内、国际炒家买涨不买跌的特点来看，三线城市很可能成为它们最大的目标。
新湖中宝(行情论坛资讯)狩猎三线城市房地产已到收获期
应该说，经过多年的潜心布局，新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）已俨然成为三线城市地产股的样板。
避开了一线地产商的锋芒，新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）在二、三线城市羽翼日渐丰满。与诸多区域性地产企业蜂拥而至京沪等一线城市不同，新湖中宝(行情论坛资讯)的战场多聚集于二、三线城市。目前，其在杭州、嘉兴、海宁、衢州、九江、黄山、芜湖、镇江、苏州、淮安、济南、沈阳等地皆有开发项目。截至2007年，公司下属20余家房地产公司在全国10个省（市）开发房地产项目近30个，开发总面积约1154.8万平方米。而值得高度关注的是，公司项目所在地区绝大部分都是三线城市！
截至2007年底，新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）共拥有838万平方米规划建筑面积的项目储备，大约相当于2008年开工面积的4.4倍，高于行业平均三年的土地储备周期。这表明公司的土地储备较充足，可从容地寻找新投资机会。此外，新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）的单体项目面积较大，开发周期较长，预计现有项目可维持到2011年，部分项目会到2015年。以5年开发期计算，每年约结算163万平方，年均结算金额为82亿元，公司在2008年以前基本不需要增加土地储备就能维持较高的增长。而按土地储备比例来看，新湖中宝(行情论坛资讯)在一线城市，二线城市和三线城市的比例分别为19%、29%和52%，大致是二成、三成和五成。如果按售价估算，一线城市比例为40%、二三线城市分别占30%。另据有关资料显示，目前，公司拥有大约675万平方米权益储备面积的项目尚未售出，其这部分资产的估值将达到204亿元。
种种迹象已充分显示，虽然房地产是否出现拐点的争论仍未休止，但新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）的春天已经来临。公司在最近公告预计公司2008年上半年净利润有望实现320%-420%的增长。
因此，我们认为，在三线城市房地产逆市疯狂上涨、呈现超级繁荣的背景下，已经在该领域确立巨大优势、并已经公告今年上半年业绩将出现大幅增长的新湖中宝(行情论坛资讯)（600208）必将厚积薄发，一鸣惊人！

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