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*ST昌河：大飞机计划引爆中航二整合预期

源自：肖华联合证券时间：2008-5-5 16:52:00

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投资要点：
1. 大飞机计划促使两大集团整合，旗下资产势必重新划分；
2. 实际控制人中航二集团雷厉风行，资本运作点石成金；
3.低价军工概念，后市行情值得期待。
投资思路：今日盘中风光无限的当属航天军工类个股，航天科技(行情论坛资讯)今日公告控股股东中国航天科工集团公司将有涉及公司的重大事项磋商，停牌一天。受此影响航天动力(行情论坛资讯)、中航精机(行情论坛资讯)、长安汽车(行情论坛资讯)等纷纷封住涨停。对于航空两大集团的整合预期再次点燃市场做多热情，中航第一集团、中航第二集团下属的上市公司成为今天涨停生力军，板块效应空前强烈。*ST昌河（600372）(进入该股吧，新版行情，资讯)作为中航二集团下属的汽车资源，被大股东整合的预期强烈，建议重点关注。
价值分析：
1.大飞机计划催生强强联合大手笔，汽车资源有望重组
去年2月，国务院原则批准大型飞机研制重大科技专项正式立项，同意组建大型客机股份公司，尽快开展工作。中国一航和中航二集团都明确表示了对大飞机项目的参与热情。中航一集团和中航二集团大飞机整合计划给两个集团带来了新的契机。据相关知情人士透露，这极有可能将推动两家集团重新合并为一个集团。大飞机计划促成两个集团走到一块的同时，两个集团的汽车资源也面临着一次大的整合。中国社会科学院工业经济研究所研究员罗仲伟说：“两家企业汽车资源整合势在必行。” 据了解，中航二集团在汽车资源上比较丰富。中航二集团汽车资源，主要集中在哈飞汽车、昌河股份(行情论坛资讯)、东安动力(行情论坛资讯)。其中哈飞汽车和昌河股份(行情论坛资讯)在国内汽车企业中具有一定的实力，在微车方面排名相对靠前。而目前中航一集团拿得出手的汽车资源并不多，主要集中在专用车、客车，以及汽车、摩托车零部件上面。针对业界在中国汽车产业“大汽车”计划之下，中航一集团和二集团的汽车资源整合的说法，中航二集团一位人士却颇有意味地表示：从国防科技工业工作会议透露出来的信息看，国家对于中航二集团和中航一集团的汽车资源重组只是迟早的事。
2. 资本运作点石成金，优质资产注入可期
公司的实际控制人中国航空工业第二集团公司在资本市场中的动作极为迅猛。中国二航在2003年1月初组建了中国航空科技工业股份有限公司，为了实现中航科工在香港市场的上市，中国二航将旗下东安集团、哈飞集团、洪都集团、昌河集团最优秀资产整体打包，将东安动力(行情论坛资讯)（600178）、哈飞股份(行情论坛资讯)（600038）、洪都航空(行情论坛资讯)（600316）和昌河股份(行情论坛资讯)（600372）四家上市公司控股权全部划归中航科工。去年6月26日，昌河股份(行情论坛资讯)发布公告称，昌河航空所持有的昌河股份(行情论坛资讯)293446987股国有法人股（占公司股本总额的71.57％）无偿行政划转给中航科工。这样，先由东安动力(行情论坛资讯)收购哈飞汽车，实现哈飞汽车的国内上市，然后再同时对东安动力(行情论坛资讯)和昌河股份(行情论坛资讯)进行整合，最终整合其旗下哈飞汽车、东安动力(行情论坛资讯)和昌河股份(行情论坛资讯)的汽车资源，实现中航科工汽车系的整体上市。而从实际情况来看，中航科工很可能将昌河的汽车资产整合到东安动力(行情论坛资讯)的门下，而将航天军工的优质资产注入到昌河股份(行情论坛资讯)中去，实现航天军工资产的上市。
投资评级：作为中航二集团的重要资本运作平台，*ST昌河（600372）很有可能获得实际控制人的优质资产注入，一旦实现，股价上涨空间不可限量。二级市场上该股已经沿上升通道稳步启动，建议重点关注。

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