广东明珠(600382)受益铁矿石涨价 中期业绩预增
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源自：张晶 海通证券
时间：2008-5-4 7:28:22
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只要我们昂起不屈的头颅，就没有战胜不了的困难。天佑中华，多难兴邦！
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大盘今日放量上涨，投资者的信心日益增强，盘中个股精彩纷呈。早盘股指高开高走，权重指标股出现集体拉升，不断推高指数。午后指数稳步攀高，成交量有效放大，沪综指向3700点整数关发起进攻，并于收盘前二十分钟站上3700最高至3705点。今日的阳线使得市场愈加期待“红五月”行情。
广东明珠(行情 论坛 资讯)(600382)是目前国内球阀行业的龙头企业，也是广东省以球阀及其驱动装置器等产品的生产经营和研制开发为主的技术创新优势企业和高新技术企业，行业优势明显。特别是公司一方面对现有产业进行规划整合，逐步增持现有参股控股产业中效益较好的企业持股比例，退出发展前景较差的产业；另一方面在2006年11月增持了大顶矿业7.8%的股权，使公司控制了大顶矿业19.90%的股份。2008年一季报披露，受国际、国内铁矿石价格上涨因素的影响，公司贸易类销售收入中铁矿产品市场价格出现趋涨现象，预计将对公司盈利能力产生较大影响，公司预测08年1-6月净利润与上年同期相比将发生较大幅度变动。
行业龙头 稳定增长
广东明珠(行情 论坛 资讯)(600382)是目前国内球阀行业的龙头企业，也是广东省以球阀及其驱动装置器等产品的生产经营和研制开发为主的技术创新优势企业和高新技术企业，行业优势明显。公司主导产品球阀广泛应用于石油、化工、轻工、食品、制药、纺织、冶金、机械、航天等多个行业，是基础设施建设必不可少的产品，更是国家重点提倡和推广使用的节能产品，公司也是广东省重点发展的大型集团公司。公司所从事的阀门制造业与国家设施息息相关，不存在替代品，随着我国经济高速增长，高中压阀门产品市场空间会有较大扩张，为公司将迎来新的发展机遇，因此公司的业绩将会出现稳定增长。
投资结构调整 瞄准铁矿石资源
广东明珠(行情 论坛 资讯)(600382)在“致力实业投资、做优做强广东明珠(行情 论坛 资讯)”的经营理念的指引下，根据所投资业务的发展前景不断优化业务结构。广东明珠(行情 论坛 资讯)是以实业投资发展、生产、经营和研制开发为主的高新技术企业。公司作为一个以实业投资的企业，并未满足现有的业务结构而止步不前。无论是在过去的股改中，还是实际操作中，广东明珠(行情 论坛 资讯)已经迈出了优化业务结构的步伐。公司一方面在过去的股改中表示将对现有产业进行规划整合，逐步增持现有参股控股产业中效益较好的企业持股比例，退出发展前景较差的产业；另一方面在2006年11月增持了大顶矿业7.8%的股权，使公司控制了大顶矿业19.90%的股份。大顶矿业在华南拥有储量达6,000万吨品位约为43%的露天优质磁铁矿，大顶铁矿属于地表矿，开采比较容易，目前探明的储量约为6000万吨，该铁矿的品位较高，该矿是国内罕见的量大质好，易采易选的露天富铁矿区，储量高达1.6亿吨.大顶矿业二期扩建工程于2006年完成，铁矿石年产量将达到200万吨以上，同时将副产锡，锌等金属，具有生产成本低，核心竞争力强的优势，发展前景好。根据公司目前的参股情况，广东明珠(行情 论坛 资讯)增持，直至控股大顶矿业的股权明显符合企业未来的发展思路。
目前，公司和大顶矿业是同一实际控制人控制的企业，实际控制人掌握了大顶矿业超过99%的股权。如果实际控制人倾向实施大顶矿业整体上市，那么操作过程并不存在实质障碍。持大顶矿业的股权，一定程度上可视为大顶矿业整体上市的前奏。可见，吸纳大顶矿业整体进入公司，明确铁矿石开采与销售在上市公司的业务定位，有利于提升公司盈利能力、增强经营业务透明度、减少关联交易，从而提升公司的投资价值，使包括实际控制股东在内的所有股东受益。
作为钢铁生产的主要原料，全球优质铁矿石需求将明显增长。由于全球铁矿石分布与钢铁生产不均衡，制约了铁矿石供应能力的大幅提升。今年2月18日，巴西淡水河谷公司已经确定2008年度铁矿石价格。进入4月，上涨65%的新一年铁矿石长期协议价格已经开始执行，中澳铁矿石谈判却还在僵持中。据悉，花旗集团近日发布研究报告预测，必和必拓和力拓很可能在铁矿石谈判中赢得价格上涨85%的结果，包括所说的运费溢价，其预测，2009年铁矿石价格将上涨30%。2008年广东明珠(行情 论坛 资讯)一季报披露，受国际、国内铁矿石价格上涨因素的影响，公司贸易类销售收入中铁矿产品市场价格出现趋涨现象，预计将对公司盈利能力产生较大影响，公司预测08年1-6月净利润与上年同期相比将发生较大幅度变动。
全球资源价格持续走高，拥有资源垄断及丰富资源概念的公司受到市场资金的热烈追捧，广东明珠(行情 论坛 资讯)(600382)作为铁矿石概念股龙头将成为关注中心。
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