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山西三维（000755）成本竞争优势突出的化工龙头
源自：信息汇集 时间：2008-4-25 11:02:00
 
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　　世基投资罗燕苹
　　近期，市场在印花税下调的利好背景下展开反弹，盘中超跌股涨势尤其引人注目，场外大资金对它们的持续介入，为超跌股后市继续上涨奠定了基础。而我们认为超跌股中的绩优低估值品种未来可能会有更大的上升空间。我们建议关注，受益于国际油价上涨的超跌化工股，山西三维(行情 论坛 资讯)(000755)。该股是高油价下少有的受益者，其电石炔醛法生产的BDO系列产品的成本竞争力较强，有望成为拥有全球BDO定价权的化工龙头。目前该股整理非常充分，股价严重超跌，动态市盈水平仅20倍左右，后市有望在其良好基本面的配合下，快速反弹，可重点关注。
　　山西三维(行情 论坛 资讯)(000755)是我国化工行业龙头，拥有优秀的技术研发实力和完善的产品业务组合，盈利能力已远超行业平均水平。公司主导产品聚乙烯醇(PVA)的市场需求较为旺盛，自去年7月份以来价格持续出现大幅上涨，公司现有PVA产能10万吨，产销率基本保持在100%。定向增发项目2万吨/年聚乙烯醇扩产项目在建成试生产后，其生产能力将达到12万吨，未来市场前景良好。
　　此外，公司还是全球唯一一家以电石炔醛法生产BDO的生产企业，该新制造工艺并不以传统BDO所采用的石油为原材料，而以电石乙炔为原料，生产成本低廉。据测算，用石油、天然气路线合成BDO的成本至少比电石路线多3000元/吨，随着原油价格的再度高升，以石油为原材料的生产成本还将进一步提升，而目前国际期货原油价格已超过110美元/桶，高油价不仅封杀了BDO产品未来市场价格的下跌，甚至可能会导致产品出现涨价。此刻，公司所拥有的突出成本竞争优势，将会成为未来市场竞争的最大筹码。而公司的投资价值也将日益突出。
　　由于我国氨纶产量的不断提高，市场对BDO的需求在稳步提高。加之国际高油价的市场背景，BDO的行业发展前景极为看好。我们认为随着山西三维(行情 论坛 资讯)(000755)产能的逐渐释放，作为国内BDO生产的龙头公司将迎来快速增长期。二级市场，该股超跌严重，目前股价仅是年内最高价的三分之一，后市反弹要求强烈。此外，目前公司的动态市盈率仅为23倍左右，远低于市场的平均估值水平，有被低估的嫌疑。近日，该股连续上涨，目前已顺利突破了10日均线压制，后市有望展开大幅度的反弹。
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