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股票/基金 新闻 论坛
北大荒(600598) 粮食深加工业务或将成为亮点
源自：长城证券 时间：2008-4-25 15:32:50
 
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　　未来的业绩在粮价看好的背景下稳步增长：无论从国际农产品(行情 论坛 资讯)价格，还是从国内供求、库存来看，未来的粮价都值得看好，而公司拥有62.4万公顷优质耕地的承包权，其收入、净利润通过承包费与粮价间接挂钩，因此未来的业绩在粮价看好的背景下稳步增长。

　　米加工业务的改善或将是提升公司业绩的爆发性因素：普通大米加工进入门槛低，而公司大米业务目前主要以此为主，因此毛利率低，一般在10%左右。米糠油、大米糖浆等业务属于大米加工的副产品和深加工产品，由于还未进行大规模生产，仅仅在于试生产或小规模生产阶段，效益无法体现。07年发行可转债募集资金项目中有3个项目与米业公司有关，包括优质大米加工技改项目、迎春米厂30万吨稻谷综合加工技改项目、年产8000吨米糠蛋白项目，在解决大米精、深加工问题与销售网络问题之后，米业公司的盈利能力有望提升。

　　市场风险和财务风险是公司面临的主要风险：原料水稻和煤的价格近几年增长较快，而市场上对大米和尿素的价格也有所提高但受制于政策因素涨幅有限；农产品(行情 论坛 资讯)加工业的特点决定公司需要大量采购并储存原料，公司每年的原料资金需求在30亿元左右，如果央行进一步加息，公司将面临财务费用进一步上升的风险。

　　经测算，公司08、09年EPS分别为0.41、0.43元，给予谨慎推荐。

◇ 景谷林业（600265）：产业链完善 潜力巨大 (07-18)
◇ 水井坊（600779）：抗通胀佳品 积极关注 (07-18)
◇ 大庆华科（000985）：业绩预增 密切关注 (07-18)
◇ 公用科技（000685）：高调进军水务业 适当关注 (07-18)
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