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民生银行（600016）：战略投资需用战略眼光审视
源自：国都证券 时间：2008-3-11 15:37:47
 
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    （1） 民生银行(行情 论坛 资讯)3月1日发布公告，该行已经在国家外汇管理局北京外汇管理部完成汇出核准手续,金额为95,731,903.80美元。公司将按照协议约定及法定程序汇划投资款项。至此，入股UCBH的第一步已经定音。

    （2） 我们认为按照市场价值和投资收益计算，民生银行(行情 论坛 资讯)此项入股对其影响为中性。从合同签署日期到2月29日，UCBH的股价下跌超过30%，而该行近三年利润增长也出现明显放缓迹象，其净资产收益率与民生银行(行情 论坛 资讯)相接近。从投资价值衡量，此项投资现阶段为亏损，从收益衡量，此项投资给民生银行(行情 论坛 资讯)带来的价值增值有限。

    （3） 民生银行(行情 论坛 资讯)投资UCBH是其国际化和综合化战略的实质性进展，为民生银行(行情 论坛 资讯)开展国际业务和在中美贸易融资领域拓展收入具有重要作用。这为民生银行(行情 论坛 资讯)的估值提升增加了重要的砝码。

    （4） 由此，我们认为对于民生银行(行情 论坛 资讯)此项投资应当从战略投资的角度来审视，而不应关注一时的得失。我们看好民生银行(行情 论坛 资讯)的长期发展，该行以2月29日收盘价计算的动态市盈率仅为19.57倍，我们维持该行短期-强烈推荐，长期-A的投资评级。

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