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新能源：两会热点发展脉络渐趋明晰

源自：精业胜龙时间：2008-3-4 17:32:00

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财富效应与政策刺激的叠加作用下，一批新能源企业在国内迅速崛起、成长，是近几年的投资热点，其广阔的市场前景几乎得到所有机构投资者的认同。每年的这个时候新能源都会被投资者挖出来“重视”一番，但随着整个世界不断进行能源消耗，这一题材将越来越受到重视，即将从一般性概念题材向具有实质性题材的个股转变。
新能源未来发展一片坦途
油价的高企使人们将目光聚集到寻找替代能源上。而新能源产业正迎合了这种高速增长的需求。在政策倾斜下，太阳能、风能、生物质能、核能等新能源的产业化规模将不断扩大，具有规模优势及资源优势的新能源企业将有更大的发展空间。可以预见，蕴涵着巨大财富的新能源产业即将呈现高速增长态势。
政府多次出台政策支持我国新能源的发展，尤其是在去年“十七大”上，更是明确提出要大力发展可再生能源。根据我国的发展规划测算，可再生能源产业未来15年将培育近2万亿元的新兴市场。面对潜在的广阔市场，新能源产业未来发展无疑一片坦途。
能源改革稳步推进，新能源发展如火如荼
◆ 能源需要走与经济协调发展的道路，避免大起大落。在能源需求旺盛的时候，避免发展过热；在需求低迷的时候，不完全停滞建设。特别的，可以在能源需求低迷阶段进行能源产业结构的调整，比如发展大煤炭、火电上大压小、电力电网协调、替代能源建设等等。我们认为“煤电联动”政策暂缓除了受CPI高企影响之外，还包含着政府借市场之手来优化产业结构的战略目的。 ◆ 能源制度改革正在稳步推进当中。会议围绕能源法律体系、能源管理体系、能源价格体系的建设提出了诸多建设性的意见。考虑到煤炭、石油和电力的资源稀缺性，呼唤资源价值回归，建议煤电要联动、改革成品油价格机制。 ◆ 煤炭总体保持供需平衡的格局，运力不足和优质煤紧俏是未来的趋势。石油供需将继续保持稳定增长的态势，未来出现大规模油荒的可能性不大。电力总体上装机容量迅速投产，供需总体平衡，广东等地供应略紧张。 ◆ 南方电网因为缺煤导致的火电机组停机达1030万千瓦。我们预计“电力企业不堪煤价重负”和“发改委借市场之手优化电力结构”之间的博弈将更加激烈，局部煤电联动近期内得期待。 ◆ 风力发展如火如荼。2007年吊装完成的风电装机达340万千瓦。预计到2010年，全国总装机容量达1600-2000万千瓦。国内风机目前供不应求，关键零部件是发展的瓶颈。预计到2010年有望形成具有自主知识产权的完整产业链，届时风机行业面临洗牌。
盈利机会在逐步催生
太阳能成本下降提升竞争力
业内专家对太阳能发电的经济前景比较乐观，太阳能发电技术将在未来10年左右逐渐成熟起来。预计我国太阳能发电成本到2010年有望下降至每度0.8元，接近常规发电的2倍，竞争力将显著提高。去年44份向新能源领域投资的公告中，上市公司关于太阳能的投资项目共有10项，投资金额合计46.57亿元，涉及的公司有7家，如天威保变(行情论坛资讯)、江苏阳光(行情论坛资讯)、航天机电(行情论坛资讯)和乐山电力(行情论坛资讯)等。
风电机组供不应求
我国处于风电开发初期，估计未来三年对风电机组的需求仍将高速增长，预计2008～2010年分别可以达到361万千瓦、505万千瓦和657万千瓦，同比分别增长50%、40%和30%，三年复合增长率达到40%。根据推测，未来几年亚洲和美洲将成为最具增长潜力的地区。中国的风电装机容量将实现每年30%的高速增长，印度风能也将保持每年23%的增长速度。而在美国，随着新能源政策出台，风能产业每年将实现25%的超常发展。我们通过从技术发展成熟度、资金实力、配套体系完善程度、人才储备、历史业绩和品牌形象、管理层能力和激励机制等方面对目前中国本土风电机组制造企业进行评判，金风科技、东方电气在本土企业中最具竞争实力。
煤化工项目正在有序推进
在新能源投资的156.31亿元中，上市公司投资煤化工领域为74.86亿元，占比为47.89%，主要涉及赤天化(行情论坛资讯)、天富热电(行情论坛资讯)、山西三维(行情论坛资讯)和山西焦化(行情论坛资讯)等4家上市公司。实际上，很多煤化工公司本质上是煤炭股，煤炭资源相当丰富，其可采储量甚至超过很多专业的煤炭上市公司。如果一旦煤化工项目正式产生效益，无疑将提升该煤炭股的投资价值。
投资策略
近期新能源股的强劲走势虽然拥有极强的产业政策以及产业前景的预期，但在实际操作中，一定要把握住产业化的核心关键因素，如此方才能够分享新能源业务快速发展所带来的投资机会。就目前来看，建议投资者关注一些介入新能源开发和形成产业规模的上市公司。
重点公司点评
川投能源(行情论坛资讯)（600674）：多晶硅及水电双轮驱动
公司拥有多晶硅及水电两大类资产，多晶硅属于太阳能行业的上游原材料，而且我们判断到2010年行业的景气周期仍将维持；公司的水电资产多为优质发电资产，其田湾河电站盈利能力相当好，未来几年内仍处于景气高点。公司长远发展值得期待。
天威保变(行情论坛资讯)（600550）：独具优势快速成长
多晶硅供应非常紧张，售价大幅攀升，公司国内保持着核心竞争优势，发展潜力非国内一般多晶硅厂商能比。天威风电的股东背景和更具前瞻性的发展战略有望使公司在三年内成为国内风电的领军企业。
金风科技（002202）：国际品质本土成本的风电巨擘
作为国内最大的风力发电机组整机研发与制造企业，公司在2007年延续了多年来的增长态势，实现了连续第八年的100%增长。公司在整机制造与销售的基础上，拓展了风电技术服务和风电场开发与销售的盈利模式，将公司在风电行业的服务与经验优势融合到项目建设及销售过程中，提升了公司的综合竞争实力。

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