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立讯精密：立足电脑连接器 开拓汽车连接器市场
源自：股天下 时间：2010-9-2 15:05:42

公司主要生产4类连接器：台式电脑连接器、笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车连接器。其中台式电脑连接器收入占比超过60%。新产品包括USB3.0和eDP，具备技术领先优势。公司正开拓用于高端电子产品、通讯产品及汽车等的连接器市场。

　　行业地位和竞争。公司台式电脑连接器在全球市场占领先地位，两大产品装机量近20%。笔记本连接器已开始大量交货，其产品月出货量排名进入全球前五。主要客户均为行业内领先的品牌厂商和专业EMS厂商，公司与之建立了稳定的合作关系。公司开始进入高端电子和汽车连接器领域，有一定成长潜力。

　　收入和利润。2007~2009年，公司营收分别为3.51、6.30和5.85亿元，收入年复合增长率为18.53%。净利润分别0.32、0.59和0.74亿元，年复合增长率为32.14%。2009年收入降低而利润提高和毛利率提高有一定关系。

　　毛利率。公司过去三年综合毛利率分别为19.18%、19.03%和21.61%。公司目前主要收入来源为台式电脑连接器产品，毛利率较低。随着新品如笔记本连接器和汽车连接器等投产，未来综合毛利率有望保持稳定。

　　募投项目分析。募投项目为内部连接器组件生产、连接器生产、线缆加工生产和技术中心扩建等四个项目。投产后预计笔记本连接器和汽车连接器的产能将有较大提高。

　　盈利预测及投资建议。预测2010~2012年公司EPS分别为0.65元、0.92元和1.10元。我们给予公司目标价为22.8元~27.6元，对应2010年35倍PE和2011年30倍PE的区间。建议谨慎申购。

　　风险提示。客户较为集中，对下游需求较为敏感。
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