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亚厦股份：募投项目进展顺利
源自：股天下 时间：2010-9-2 15:05:42

我们在09年12月发布的行业年度投资策略《云开雾散》中，曾着重提出：“建筑业三大子行业中，建筑装饰业弹性最大。结合近两季度建筑装饰业总产值增速的回升，以及订单PMI的向好，我们判断，建筑装饰业短期内或将迎来报复性复苏。相关行业公司(上市或即将上市)或将迎来阶段性的需求爆发”。

　　本次调研再次验证了我们的判断。公司方面反映，年初以来行业明显复苏，新签订单保持高增长，业界人士已达成共识，建筑装饰行业复苏有望贯穿全年。

　　在行业复苏的良性刺激下，公司业绩延续强劲增长态势。06~09年，公司总营收、归属母公司净利润复合增速分别为41.8%、50.6%；1H10公司总营收、归属母公司净利润同比增速更是达到82.9%、104.0%。

　　结合目前公司各项业务进展情况，我们预计公司10~12年EPS分别为1.19元/股、1.73元/股、2.51元/股，对应P/E分别为52X、36X、25X。综合考虑到公司今年以来订单保持高增长，以及综合性竞争优势不断提升，维持公司“推荐”的投资评级。
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