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13大机构内参最新评级掘井喷涨停股
源自：股天下 时间：2010-9-2 15:05:36

海通证券(600837 论坛 资讯)2日个股评级一览

　　通化东宝(600867 论坛 资讯)_深度报告(买入,首次)

　　(江维娜 2010 年8 月31 日)

　　享受行业景气，胰岛素生物制药驱动增长

　　公司及其子公司形成了以全系列胰岛素及胰岛素类似物为主导的优秀生物科技公司，公司将受益糖尿病带来的持续增长。预计2010 年-2012 年EPS 分别为0.26 元、0.42元和0.64 元，给予2011 年35 倍市盈率，目标价为14.7 元，给予“买入”评级。

　　瑞普股份_新股报告(建议申购)

　　(江维娜 2010 年8 月31 日)

　　专注于兽药领域，受益于技术壁垒

　　公司是行业内为数不多的专注于兽药研发、生产、销售和技术服务的企业。兽用生物制品是公司主要收入和利润来源。我们认为凭借高技术壁垒，结合行业景气，公司的扩建项目将带来业绩增长。

　　兽药行业前景看好将给公司带来机遇。我国兽药行业上游原料供应充足，下游需求旺盛，结合政府的大力扶持，行业前景看好。我们认为，在强制执行GMP 认证制度、规模化养殖比例不断提高的背景下，公司借助技术和规模优势在后续的发展中进一步巩固兽药龙头的地位。

　　公司是兽药领域专家，产品品种齐全。公司专注于兽药行业，主营业务收入占比超过99%。主要产品包括兽用生物制品和兽用制剂两大类276 个品种，产品丰富、结构合理，为国内少数几家产品覆盖禽畜疫病预防、诊断、治疗、促生长以及调节免疫机制的兽药企业之一。

　　兽用生物制品业务竞争力强。公司的主导产品为兽用生物制品，2009 年在主营业务收入中占比为74.51%，毛利率高出兽用制剂业务15 个百分点，公司综合毛利率也远高于竞争对手。2008 年，公司兽用生物制品国内市场份额为3.15%，5 种主要兽用疫苗产品市场份额排名前5 名。

　　注重研发，产品技术壁垒高，销售网络广。公司研发费用占收入比例大于4.4%。储备项目众多，在兽用生物制品和兽用制剂领域，公司正在从事的研发项目分别达27 项和24 项，其中填补国内外空白的项目达11 项，技术壁垒高。公司以政府招标采购、大客户直销、网络经销三种模式辐射各养殖企业和养殖户。

　　募集资金将用于兽药产品和研发中心的扩建项目。公司本次IPO 拟发行1860 万股，发行后总股本为7414.80 万股，用于兽用疫苗扩建项目、兽用制剂项目和研发中心项目的建设。

　　盈利预测与投资建议。我们预计公司摊薄后2010-2012 年的每股收益分别1.36 元、2.00 元和2.89 元。参照几家可比上市公司平均估值水平，我们给予公司2011 年32-38倍PE，综合DCF 估值法，得出公司合理价值区间为64.00-76.00 元。
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