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航天动力：航空工业动力为王

源自：平安证券时间：2008-10-15 17:34:21

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今日沪深两市低开低走。沪指开盘即跌破2000点关口。随后，银行股纷纷翻红，联合地产股一起做多，沪指震荡回升并一度收复2000点大关。但是由于“石化双雄”和“保险三驾马车”走弱，沪指不久冲高回落，2000点再度告破。午后，地产股奇迹般复活，沪指跌幅收窄。个股方面，我们建议投资者关注航天军工概念个股，由于政府为大飞机制定的内部时间表是10年造成首架样机，即2016到2017年完成第一架样机，2020年以后开始实行产业化。为了大飞机，中国将会对航空工业进行根本的上的资产整合和重组，这将涉及2000亿国有资产，和20余家上市公司。围绕大飞机项目，未来几年会有数百亿元投入到我国航空工业，给中国航空工业的核心能力带来极大提高。由此，将造就中国航空工业未来十年的黄金投资时期！我们向大家推荐一只行业龙头——航天动力(行情论坛资讯)（600343)

    公司的母公司是航天六院，是我国液体火箭发动机主要研制单位，凭借航天流体研发、技术、试验和人才优势，公司开发出三大产品特种泵、液力变矩器、智能燃气表。并在高端产品的基础上，通过收购兼并细分行业里的龙头公司拓展产品链，扩大规模。

    液力变矩器是其公司未来的最有增长前景的产品之一。公司在国内的钣金冲焊型液力变矩器设计和制造技术领域始终保垄断地位。是我国唯一拥有自主知识产权、唯一能够研制多种型号产品的制造商。液力变矩器产品已通过国际工程机械巨头卡特彼勒第一阶段试验，第二阶段试验也接近尾声，如果一切顺利，后年可以进入其供应链，将大幅增加公司产品的需求。

    公司拥有系统的液力变矩器研究试验设施，掌握多项核心技术和关键工艺，实力强劲。经日本、德国专门机构测试，产品性能达到国际先进水平。公司通过自主创新，将该类产品从80年代技术引入初期的叉车配套，扩展到装载机、挖掘机、牵引车等工程机械及汽车领域。该产品工业园新线一期主要是为工程机械配套，二期规划为汽车配套，并规划加入变速箱产品，形成完整的“双变”生产能力。

    由于钣金冲压型变矩器国内只有少数几家能够生产，相对传统铸造产品使用寿命更长，更耐用，加上近年下游工程机械的火爆行情，采购快速增长。考虑到下游旺盛的需求，明年变矩器的产量当在5万套以上，收入至少翻翻，未来几年都将维持高增长。由于产品属高附加值、多品种、少批量产品，供求关系处于优势地位，预计毛利率将维持现有高水平。

    公司的另一拳头产品特种泵在全国消防系统中占有较大市场份额，是进口产品价廉物美的替代品，增长迅速。公司拥有多种规格的变频调速特种泵试验设施，是国家级特种泵阀技术中心。公司应用液体火箭发动机涡轮流体、密封技术，开发了车载消防泵和建筑消防泵系列高性能特种泵。经过几年发展，公司特种泵产品已延伸到工业泵、工艺流程泵、往复泵等领域。另外，公司的油泵产品主要用于飞机加油，目前采购主要来自军方，近几年增速也较快。公司在燃气表领域产品目前主要是家用燃气表，收入也比较稳定。

    二级市场上，该股近期随大盘调整，超跌严重，目前该股出现低位十字星，止跌迹象明显，后市有望展开新一轮反弹行情，建议投资者重点关注。

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