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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区……
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同时公告2007年度每股收益4.01元,拟每10股转增10股派5元
股价一日大跌47%,从57美元直跌至30美元!华尔街第五大投行贝尔斯登上周五惊煞欧美资本市场。当日盘中贝尔斯登股价一度下跌逾50%,创下自亚洲金融危机以来最低,同时在其拖累下市场人心惶惶,出现恐慌性抛售,当日美国三大股指全面下跌,道指跌去194点。
惊魂之后,内地投资首先想到内地股票是中信证券(行情 论坛 资讯)。去年10月22日晚,中信证券(行情 论坛 资讯)发布公告称,正与贝尔斯登商议相互参股的投资协议。如今贝尔斯登引发华尔街“地震”,中信是否会受到牵连?
中信证券(行情 论坛 资讯)上周末紧急发布“补充公告”称,尚未与贝尔斯登签署任何正式协议,同时发布2007年利润分配方案。分析人士称,中信此举意在力避股价遭到强势抛压；而中信如果此时再与贝尔斯登接洽,谈判筹码增加,或是对中信证券(行情 论坛 资讯)的“利好”。
美联储驰援贝尔斯登
北京时间上周五晚,近期一直深陷破产传闻的贝尔斯登宣布,在过去的24小时里,公司现金头寸已“急剧恶化”,因而正在寻求紧急资金援助。这一消息对于股市的冲击无异于一枚“重磅炸弹”,随后,贝尔斯登公司股价瞬间下挫,跌幅一度超过50%,收盘仍跌47%。
据了解,贝尔斯登CEO艾伦·施瓦兹(Alan Schwartz)上周早些时候曾表示,公司的流动性基础足以经受信贷市场紧缩的考验。但消息人士透露,有实力的交易商已经不愿和贝尔斯登进行长期交易,因此,贝尔斯登不得不发表声明承认处境艰危以寻求救助。
不愿看到贝尔斯登危机向更广阔经济领域蔓延的美联储随后宣布紧急介入,将通过摩根大通向贝尔斯登提供一笔最大额度的紧急融资,以缓解该公司的资金流动性短缺危机。摩根大通在声明中透露,将先从美联储借款,然后再向投资银行贝尔斯登提供为期28天的有担保贷款。虽然这笔款项的具体数额没有透露,但可以确认的是这是美联储自上世纪30年代经济大萧条以来首次对券商施以援手。
中信证券(行情 论坛 资讯)紧急声明避遭阴霾
中信证券(行情 论坛 资讯)此后紧急表示,自2007年11月2日披露上述公告以来,公司与贝尔斯登就相互投资及业务合作等事项持续进行了沟通。截至目前,双方就协议主要条款的沟通及尽职调查工作尚未结束,尚未签署任何正式协议,更未支付任何价款,公司不能保证未来能够达成最终协议。
中信证券(行情 论坛 资讯)称,将根据贝尔斯登近日发生的情况,对贝尔斯登的最新情况和拟议中的相互投资及业务合作计划进行综合评估。公司将根据事态发展的最新趋势和上述评估结果,确定与贝尔斯登战略合作的方向和下一步的工作。
中信证券(行情 论坛 资讯)的这一表态被市场解读为对投资者信心的提振。瑞银(香港)经济分析师王瑶平认为,鉴于中信证券(行情 论坛 资讯)希望发展国际业务,因此不排除中信证券(行情 论坛 资讯)未来将与贝尔斯登合作的可能；但当前贝尔斯登的主要任务是脱离困境,因此,可以确定的是中信将会非常小心处理他们之间的交易。
多家金融机构欲收购贝尔斯登
危机重重的贝尔斯登抓住了美联储抛过来的救生索,却完全没有上岸。
华尔街知名金融历史学家查尔斯·盖斯特(Charles Geisst)称:“在目前这一特殊时期里,美联储和摩根大通此举无法支撑贝尔斯登维系其生存。”
据了解,由于对贝尔斯登本身的财务状况心存疑虑,华尔街多家机构与其交易时已经倍加小心,而一些原本以贝尔斯登作为主要经纪商的对冲基金,最近几周也开始将部分业务交给其他公司打理。
贝尔斯登似乎已经预料到此种结果,外电报道,有知情人士透露公司已雇佣某投资银行来研究进行“战略”选择,部分或者全部的公司股票可能被抛售。如果确定实施这一“战略”,那么贝尔斯登作为华尔街一家老牌独立投行的历史可能将就此终结。
有分析认为,贝尔斯登面临的问题已经积重难返,何去何从引发市场关注。越来越多的信息表明,多家金融机构已将此次贝尔斯登危机看作为投资良机。来自《纽约时报》的消息显示,苏格兰银行和美国私募基金J.C. Flowers & Co.也表示对收购贝尔斯登感兴趣。另据消息人士透露,摩根大通在出手相救的同时也正在考虑收购这家已经奄奄一息的公司,摩根大通的首席执行官Jamie Dimon已经对收购其他投行持保留意见,转而可能以折扣价全部或部分收购贝尔斯登。若贝尔斯登不再要求更高的出价,则可能接受此项交易,同时汇丰也是潜在买主之一。
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