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2008年一季度食糖市场情况分析
源自:中瑞金融 时间:2008-4-10 8:29:00
 
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  一、国内食糖市场情况

 

  1、本榨季甜菜糖生产已接近尾声。

 

  新疆:产糖60.42万吨,较上榨季减产10.4万吨

 

  从新疆糖业主管部门了解到,目前新疆14家糖厂已经全部收榨完毕。07/08榨季,新疆开榨最早的糖厂是新疆新宁糖业有限公司,最晚收榨的是中粮新疆屯河旗下的昌吉糖厂,整个榨季历时167天。本榨季,新疆累计收购甜菜548万吨,加工甜菜539万吨,产甜菜糖60.42万吨。截至2月底,新疆销糖量30万吨,累计销糖率是在48.83%。和去年同期相比,2月底的累计销糖率低了14个百分点。由于蔗糖和甜菜糖的关联性,南方蔗糖价格走低,是影响新疆甜菜糖销售进度减缓的一个方面的原因,另外的原因还是新疆运输老大难的问题。新疆特殊的地理位置,决定了其高额的运输费用。运输时间长,运输费高,这些因素也影响到食糖的销售进度。

 

  新疆的食糖产量60.42万吨,低于榨季初期68-70万吨的预估数据,也低于上榨季70.82万吨的产量。新疆糖协的人介绍主要是因为甜菜品质不好,影响到了产糖率。新疆本榨季的菜丝平均含糖分13.67%,较上榨季下降1.32%。产糖率11.3%,同比上榨季下降了1.49%

 

  甜菜虽然不是新疆当地最主要的农业经济作物,但是近年来,糖厂加大了对菜农种植甜菜的扶植力度,给农民发放各种补贴、推广种植新技术,致力于提高甜菜的单产,稳定了农民种植甜菜的积极性。新疆的甜菜收购价本榨季是在280/(到厂价),同比2006/07榨季的260/吨增加了20/吨。 07/08榨季,新疆甜菜实际种植面积是在138万亩。预计08/09榨季新疆的甜菜播种面积会趋于稳定,大面积扩种和减少的可能性都不大。

 

  黑龙江:产糖近30万吨,增产6万吨

 

  黑龙江榨季生产自去年十一黄金周期间拉开序幕,开榨的17家糖厂目前已经有15家收榨,仅余两家糖厂未收榨。据悉,截至到2月底,黑龙江已经产糖29万吨,预计整个榨季黑龙江的最终产量有望达到30万吨,较榨季初期预估的28万吨的食糖产量增加2万吨,较06/07榨季增加近6万吨。

 

  今年由于气候较好,病虫害也较少,使得黑龙江产量和出糖率都较往年好。无论是菜丝糖份还是出糖率的平均水平都较上个榨季提高了一个多个百分点。糖份的提高,是黑龙江产量略增的主要原因。

 

  黑龙江甜菜收购价格是北方几个甜菜糖产区中最高的。07/08榨季,黑龙江甜菜收购价是在320-360/吨,较06/07榨季甜菜收购价增加了10-20/吨,较05/06榨季的收购价增加了20-40/吨。甜菜收购价的逐年提升,稳定了农民种甜菜的积极性。

 

  目前,黑龙江糖厂已经被国内外的糖业集团控股或参股,糖厂逐渐向集团化规模化方向发展。南华、天露和英糖等糖业集团在黑龙江当地控股和参股多家糖厂。国内外糖业集团的介入,为当地糖厂的发展赢得了新机遇。首先是缓解了之前生产资金相对紧缺的问题,其次是有利于糖厂加大对糖料的投入,引进新品种,引进新技术,加强对甜菜种植的扶植,稳定甜菜种植面积。07/08榨季黑龙江的甜菜种植面积为136万亩,下个榨季的甜菜种植面积正在统计中,可以肯定的是黑龙江下榨季的种植面积减少的可能性不大,毕竟甜菜和其他农作物的经济效益相比,其比较效益还是相对不错的。

 

  内蒙古:本榨季产糖18万吨

 

  07/08榨季,内蒙古糖厂最早开榨的糖厂是在去年928日,目前所有的糖厂已经收榨完毕,最晚收榨的包头糖厂也于3月上旬收榨。内蒙古本榨季共收购甜菜156.4万吨,加工甜菜153万吨,产量估计为18万吨左右。至2月底已经累计销糖10.32万吨,累计销糖率60%07/08榨季,内蒙古的甜菜收购价维持在310-320/吨,同比06/07榨季增加10-20/吨。内蒙古的甜菜收购价是北方三大甜菜产区中居中的。甜菜收购价的稳定增长,有利于稳定甜菜的种植面积。内蒙古本榨季甜菜种植面积在73万亩左右。据悉,受春旱影响,下榨季种植面积将会减至66万吨左右。

 

  2、甘蔗糖生产情况。

 

  云南:食糖产量仍在215万吨左右

 

  云南食糖产量目前还是维持榨季初期预期的215万吨左右。出糖率虽然同比略有降低,产量方面,目前没有新的调整。

 

  截至到310,云南省共入榨甘蔗1163.77万吨,产糖135.67万吨,出糖率11.66%。出糖率同比低了0.14个百分点。销糖50.82万吨,销糖率37.46%,销糖率和去年同期相比基本持平。无论是阶段性的出糖率还是榨季初截至到目前的平均出糖率,和去年同期相比都略低,主要原因是由于前期雨水多日照时间少等原因造成。后期气候变化将对甘蔗糖份的影响仍有待观察。

 

  由于砍工费用的上涨以及种植成本的增加,对下个榨季甘蔗的种植面积造成了潜在的隐患。据悉,07/08榨季,云南很多州市地区的甘蔗收购价是在210/吨左右(部分蔗区在220/),在南方甘蔗产区中,云南的甘蔗收购价是偏低的。为了稳定种植面积,鼓励农民种蔗积极性,云南下个榨季甘蔗收购预计有望上调至230-250/吨,

 

  广东:估产维持不变

 

  随着榨季时间的推进,广东的榨蔗量已经过半。截至到320,广东湛江产区的食糖产量估计达到了98万吨,目前的产销率维持在65%

 

  前期的低温多雨天气对甘蔗的纯度有一定影响,但是无论是湛江还是整个广东产区并没有下调食糖产量。湛江的估产还是维持在120万吨,广东的估产仍是在145万吨左右,和开榨初期在全国糖会上的估产数据基本持平。

 

  不同于往年较高的收购价,今年湛江地区的甘蔗收购价比较。前一两个榨季,湛江地区的甘蔗收购价达到三百多元每吨,为了规范蔗区秩序,避免糖厂互相抢蔗行为,各地政府和协会部门做了大量工作。本榨季甘蔗收购价下调至250/吨。较低的收购价,稳定了甘蔗收购秩序,避免了往年糖厂经常出现了战况激烈的抢蔗战。但在另外一方面,由于甘蔗收购价的降低,农民种蔗积极性受到影响,种植成本的上涨、砍工费用的居高不下,使得农民种蔗利润大幅缩水,有关人士认为,甘蔗收购价的降低会影响湛江的甘蔗种植面积,预计湛江产区2008年的种植面积会减少20%左右。如果按照同等的亩产计算,湛江产区下榨季的食糖产量估计最多也就100万吨。

 

  目前糖厂已经进入榨季生产期间的后期阶段,个别糖厂会在3月下旬收榨,但集中收榨时间集中在4月份。

 

  海南:食糖产量预计在51-52万吨

 

  从海南糖协获悉,截至315,海南糖厂已累计入榨甘蔗387.9万吨, 产糖45.6万吨;已销售食糖19.4万吨。 产销率在42.54%,与上榨季同期相比下降了8.93个百分点。甘蔗混合产糖率不到12%,仅为11.76%,与上榨季同期相比下降了0.23个百分点。

 

  截至到320,海南收榨的糖厂已达10家。海南本榨季共有24家糖厂开榨。收榨最早的糖厂是在129,进入三月份后,又陆续有多家糖厂收榨。剩下的糖厂预计在4月上旬左右收榨完。甘蔗产量的增加,使得今年糖厂收榨的时间较往年推迟了很多,06/07榨季糖厂收榨时间都是集中在2月份。

 

  干旱一直是影响海南甘蔗生产的重要因素,也是造成海南产量变化较大的重要原因。05/06榨季,海南产区受干旱影响,当年食糖产量仅在17.8万吨,06/07榨季,由于气候较好,食糖产量出现恢复性增产,达到了37.52万吨。07/08榨季,得益于气候的风调雨顺以及种植面积的增加,海南食糖产量有望达到51-52万吨。

 

  从各方面的情况来看,无论是制糖企业还是政府层面,对甘蔗种植都是持鼓励态度,政府鼓励农民在水田种蔗,并予以一定的补贴,企业对于下个制糖期的甘蔗收购价也有望适当的增加。农民的种蔗积极性也较高,估计下个榨季海南的种植面积有望稳定增加。

 

  广西榨季生产情况:

 

  从111广西顺利拉开2007/2008榨季制糖期生产序幕以来,截止到当前,广西的榨季生产期已经超过了150天,目前各地基本上都已经完成了80%以上的榨季生产任务。

 

  按照自治区糖业主管部门的统计数据,截止到331,全区累计入榨原料蔗6193万吨,同比多榨蔗1149万吨,累计产糖765万吨,同比多产糖126万吨,截止到三月底全区的平均混合产糖率12.35%,与上榨季同期相比下降了0.32个百分点,在全区整体产量提高的情况下,平均混产率的下降与本榨季频发的异常天气因素密切相关。

 

  从3月份广西榨季生产的过程来看,各地市整体继续保持在一种正常而稳定的生产状态,虽然期间也遭遇了糖份和产糖率逐渐下降、部分蔗区油荒等困扰,但在天气理想,蔗源充足的情况下,全区绝大部分糖厂继续保持着一种满负荷生产的状态,为产量再创历史新高奠定了坚实的基础。

 

  关于甘蔗糖份:目前广西各蔗区的甘蔗糖份和纯度已经进入到逐渐下降的阶段,其中既有前期受灾的原因,也有甘蔗自身生长特征变化的影响。据了解,截止到3月底广西各蔗区的甘蔗糖份较上榨季同期均有0.31个百分点不等的下降。其中广西第一大蔗区崇左截止到三月底所测量的甘蔗平均糖份为14.22%,与上榨季同期相比下降了0.27个百分点,南宁蔗区平均糖份14.14%,同比下降了0.44个百分点,;来宾蔗区截止到3月底的平均糖份已经大幅下降到13.74%,不仅比3月上旬14.11%的平均糖份下降了0.37个百分点,与上榨季同期相比更是下降了1.08个百分点,显然前期的低温冰冻天气对后期甘蔗糖份的影响非常明显。

 

  从目前各蔗区的情况来看,防城港、柳州、河池三个蔗区的甘蔗糖份相对较高,糖份普遍还能够保持在14.314.6%左右的较高水平,而来宾以及钦州、北海等沿海蔗区的甘蔗糖份则比较低,目前还不到13.7%,除了甘蔗品种的差异之外,据介绍气候的因素也是造成上述蔗区糖份偏低的一个主要原因。

 

  关于混产率:由于受冻害严重的甘蔗,蔗糖分损失较多,同时还会出现还原糖成倍增加,以及蔗汁酸度和胶体物质增加的现象,使蔗汁品质降低,给加工带来困难,这些因素都会造成整体混产率的降低。从全区整体的情况来看,截止到3月底全区的平均混产率只有只有12.35%,同比下降了0.32个百分点,除了显示出了受灾的特征之外,甘蔗糖份偏低也影响到了整体混产率的提高。

 

  从各产糖地市榨季平均混产率的情况来看,目前柳州、南宁、崇左等主产糖地市的榨季平均混产率仍然保持在12.5%--12.6%左右的较高水平,其中崇左市截止到3月底的榨季平均混产率稳步提高到12.53%,同比提高了0.02个百分点,柳州蔗区截止到3月底的平均混产率为12.63%,同比则下降了0.25个百分点;而来宾、河池等蔗区受灾情影响,三月底其混产率已经逐渐下降到12.312.4%,贵港、百色蔗区的混产率则保持在12%左右,目前平均混产率较低的是防城港和北海蔗区,据了解截止到三月底,上述两蔗区的榨季平均混产率还不到12%,在全区范围内处于较低的水平。

 

  如果按照每旬混产率的变化情况来分析,可以发现前期灾情较重的蔗区继续表现出受灾后遗症的影响,而南部受灾较轻的蔗区受到的影响则越来越小。如柳州蔗区三月上、中、下旬分别计算的当旬混产率分别只有12.44%11.9%11.64%,进入到三月份以后每旬混产率下降的幅度非常明显;同样来宾蔗区所面临的问题与柳州蔗区的情况也非常类似,据测算,到3月下旬来宾蔗区的当旬混产率已经下降到11.46%,在整个三月份几乎是以每旬0.30.4个百分点的速度在稳步下降,照此趋势发展,预计进入到收榨阶段,来宾蔗区当旬的平均混产率将会下降到11%以下,但由于上述蔗区到目前都已经完成了80%以上的榨季生产任务,即使榨季后期混产率出现下降,但是对榨季整体混产率以及最终产量的影响已经相对有限。

 

  关于糖厂收榨:截止到今日(43),广西仅有4家糖厂收榨,收榨糖厂分别位于桂林、崇左、河池以及贵港四个蔗区,与上榨季截止到三月底全区有27家糖厂收榨的情况相比,本榨季糖厂整体收榨的进度与上榨季相比推迟了至少半个月左右的时间。

 

  据了解,造成本榨季广西糖厂收榨时间推迟的原因一是各地种植面积扩大后,甘蔗产量的增加;二是进入08年后各地雨水充沛,即使甘蔗的糖份下降,但单株甘蔗的重量以及单产都出现了不同程度的提高,这种情况在来宾、南宁、北海等蔗区比较明显,并造成榨季后期各地的估产量越调越高;三是由于上榨季开榨前的技改,使得部分糖厂开榨的时间有所推迟,这种情况在钦州蔗区比较明显;四是1月份长时间的低温冰冻天气,使得部分糖厂长时间的处于断槽、掉榨的生产状况,这对糖厂整体的生产进度造成了一定的影响;五是由于在增产的情况下,糖厂的产能并没有得到同步的提高,另外由于部分糖厂的生产不正常,时开时停的生产最终造成了榨季生产期的延长,这种情况在百色蔗区尤为明显。

 

  按照各蔗区糖厂收榨的进度安排,预计到4月上旬结束,全区收榨的糖厂家数将不会超过10家;进入四月中旬以后,各地糖厂也只是小规模的收榨,预计在此期间收榨的糖厂家数只有10家左右,主要分布在贵港、钦州、柳州、北海、玉林等蔗区;而进入到四月下旬,将会迎来广西糖厂第一波大规模收榨的高峰,预计柳州、来宾、防城港、北海的大部分糖厂以及崇左、南宁、钦州的部分糖厂都将会在此期间进入收榨。

 

  另外预计将有超过30家的糖厂在5月份才会进入到收榨阶段,其中尤其以百色、南宁、钦州、河池等蔗区的糖厂居多,据了解有56家糖厂的收榨时间会持续到5月下旬,甚至是6月初。

 

  关于广西产量:三月份广西平均的日产糖量创造了历史新高达到了6.19万吨/日的水平,比06/07榨季三月份4.35万吨/日的平均日产糖量提高了1.84万吨/日。进入到4月份以后,至少在上、中旬的大部分时间里,广西各糖厂仍然可以保持在一种满负荷生产的状态,这就使得在近期广西的产量不会出现大幅减少的迹象,预计在4月上旬广西全区的整体产糖量仍然有可能保持在5.5万吨/日以上的水平,预计在4月中旬以后,随着原料蔗的减少,整体高产糖的状况也将会逐渐告一段落而进入到榨季的收尾阶段。

 

  广西20084月份天气气候预测:

 

  14 月气候概况

 

  4月我区各地月平均气温16.923.6,月降雨量52.3248.7毫米,约占全年降水的5%16%4月是我区春播春插重要时期,主要气象灾害有干旱,暴雨、冰雹、大风等强对流天气。

 

  2、总趋势预测

 

  预计广西20084月平均气温全区偏高0.5左右;降雨量桂东北正常到略多,其余大部地区略少。

 

  3、平均气温预测

 

  预计20084月平均气温:桂林市北部16.018.0;桂林市南部、河池、柳州、贺州三市北部18.020.0;右江河谷、南宁、玉林、崇左三市及沿海各市22.024.0,其余地区20.022.0。与常年同期相比,全区大部偏高0.5左右。

 

  4、降雨量预测

 

  预计20084月降雨量:桂林市大部及贺州市北部200250毫米;柳州、梧州、贵港三市,贺州市南部及来宾、玉林二市东部150200毫米;崇左、百色两市及南宁、河池、防城港三市西部小于100毫米;其余地区100