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国际游资暗流涌动来势汹汹“逡巡”两岸三地

源自：信息汇集时间：2008-5-5 10:01:51

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　经历全球股市低迷和次级债危机冲击的国际游资正在寻找机会。

　　哪里是国际游资的避风港？是在形成了“马英九高点”的台湾股市？还是仍在徘徊的港股？抑或已被腰斩，刚刚降了印花税的A股？

游资涌入

　　在全球股市低迷的状况下，中国台湾股市今年的表现却独树一帜。从今年的一月至今，台湾股市从低点7000多点直升至目前的9000多点。而今年3月马英九当选台湾地区之后，市场人士估计台湾股市可望直到万点，这对寻求投资洼地的国际游资来说是个利好消息。

　　“从新台币持续升值可以看出，海外资金一直持续流入台湾。”台湾宝来证券策略分析师王兆立分析，从年初的美元兑新台币报新台币32元左右，到目前新台币报30元左右，根据渣打银行统计数据显示，新台币自今年初以来对美元升值了近6％。

　　台湾于2000年底全面开放外资投资股市。2005年开始，海外资金就看好台湾“选举行情”，开始布局投资台股，全年净买入台股5581亿元新台币。2006年外资净买入台股5278亿元，投资额度在亚洲地区仅次于韩国。外资持有台股市值达6万亿元新台币，占台股总市值的比例达34.12％。

　　摩根大通证券台湾区董事长林照寰预估，未来台湾股市将可吸引234亿美元资金的新资金。王兆立预测，台股的外资持股将提升至40％。

　　而这些外资当中有不少是来自香港。正在经历港股低潮的香港资金，近期开始疯狂买入台股。香港JF基金一位人士对记者表示，台湾大选后，更多机构客户来咨询台湾股市投资事宜。香港JF台湾基金是目前香港规模最大的台湾基金，今年1月底规模约6.34亿美元，但2月底已冲高至8.24亿美元，短短一个月规模便暴增三成。而香港有多家基金公司积极筹募台湾基金。香港恒生银行旗下的恒生投资公司，在马英九当选后便顺势发行了一期恒生台湾指数基金，参考指标为台湾50指数。香港富邦证券预期港资将成为台股第三季的生力军，保守估计达到新台币1.25兆元，有机会占台股的外资持股5%。

　　不仅仅是外资，台湾本地的资金也开始回流。从去年底开始，台商圈中的资金就开始回流。东莞一家台资家具厂管理人员陈建忠表示，尤其是今年以来，东莞很多台商都把资金汇回台湾投资台股。

　　王兆立表示，今年以来，涨幅最为凶猛的是台湾的营建股（房地产股票）涨幅在1倍左右；台湾金融股涨幅也达到4成。“预期在‘5·20’之后，金融股仍旧有上涨空间，而前段时间涨幅相对较弱的电子板块也将转热。”

　　五年来，台湾股市与亚太区其他市场相比可谓表现逊色，台湾加权指数仅上升52％，而同期内恒生国企H 股指数及恒生指数的升幅则分别高达793％及213％，内地上海A股及深圳A股亦分别攀升122%及147%。但业界预期，一旦两岸经济融合加深，台湾股市将赶超香港和内地股市。

　　也正因为如此，相对港股和A股，目前的台股还较为便宜。例如台湾金融股的市盈率约为10倍左右，而A股的银行股平均市盈率在20多倍。
港股和A股也受青睐

　　除了台湾股市，海外投资者对A股和港股也表现出极大的兴趣。

　　“境外投资人及QFII在中国投资兴趣已有所恢复，他们普遍认为A股市场在慢慢恢复，在未来几个月之内可能会把QFII额度放宽，允许更多的境外投资人在A股市场投资。” 摩根大通中国证券市场部李晶强调，A股市场真正反弹的支撑条件是经济的稳定和公司盈利的好转。

　　另一位来自摩根大通的中国策略研究部主管龚方雄也传达了这样的信息：“我刚从美国路演回来，美国投资者现在不但对H股感兴趣，也对A股感兴趣。在两个星期前，不断有投资者开始买H股，香港恒生指数反弹了30％。”

　　在A股、H股联动日益紧密的情况下，H股和A股彼此像一面镜子。龚方雄说：“很多人对A股的担心是由于通胀问题。我们认为内地通胀已经见底。通货膨胀在2月份是8.7％，3月份8.3％，第一季度是8％，我们预测第二季度是7％左右，第三季度、第四季度应该会回到5％左右。其次，中国很多公司从盈利增长上看市盈率已经是相当合理了。在未来的一两年之内，我觉得股市的市盈率保持在20倍左右是合理的。”
　　但是汇金证券有限责任公司执行董事马嘉阳仍然不看好H股。她认为恒指会有再次探底的可能，因为美国次级债危机并未完全见底，H股仍有跌穿20000点的危险。
从去年高峰点的2000多亿元到今年的800亿~900亿元成交量（H股），今时不同往日。“大家仍旧没有恢复信心。”大福证券分析师麦德光也表示。

　　香港JF资产管理第一季投资者信心指数显示，今年第一季度，港股投资者信心指数跌至新低，较2007年第四季下跌10％。不过，有53％受访者预期今年底恒生指数将回升至25000点以上，该行刚将港股评级由“增持”降低至“中性”。

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