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两市B股探底回升房地产股表现强劲

源自：张崎海通证券时间：2008-4-1 12:48:06

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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区…… [详细]

　　一、大市研判

　　本周两市B股呈现探底回升走势，沪深B指分别报收261.49点和567.29点，沪B指微升0.02％，深B指收高2.92％。受A股市场调整影响，前一周B股市场表现相当疲软，尤其是3月17日和18日两天沪深B指跌幅超过10％，但此后几个交易日出现抄底买盘，股指有所反弹；本周A股市场延续下挫走势，但B股表现较为稳健，前三个交易日表现平稳，周四跌幅稍大，但周五大幅上扬，指数涨幅明显好于A股。市场交投同比明显萎缩，沪深两市分别成交1.39亿股和1.73亿股，显示市场主动性抛压减少，但逢低介入买盘还不大。

　　A股市场本周呈先抑后扬走势，尽管周五受利好预期拉动股指大涨，但由于周初跌幅较大，指数较上周有较大跌幅。市场信心遭遇重挫后急需一系列的实质性政策，人气恢复还需要时间。相对来说，B股市场先期见底，短线企稳回升迹象明显，预期下周指数可能继续反弹。

　　二、操作策略

　　上周两市个股收涨的约占四成，房地产股表现强劲，万科B(行情论坛资讯)、招商局B(行情论坛资讯)涨幅都超过10％，沪市新城B收高7％；此外旅游板块的黄山B股和锦旅B股涨幅也比较靠前，深市酒类龙头张裕B上周跌幅较大，本周表现较为抢眼，周涨幅逾10％。下跌个股跌幅大多小于5％，但部分绩差股表现不佳，如本周被实施特别处理的*ST二纺B周跌幅超过15％；此外停牌约3个月的大冷B(行情论坛资讯)本周复牌，由于停牌期间B股整体有较大调整，该股本周下挫逾25％，居两市跌幅首位。

　　笔者认为，B股是人民币升值直接受益品种，近期人民币加速升值，对美元汇率已接近1：7，理论上讲对B股有利，且B股兼具估值优势及A、B股并轨预期，又没有限售股流通后的减持压力，是境内居民最佳外汇投资工具。虽然有些个股市盈率并不低，但也有很多品种与A股的差价在1-2倍以上，尤其是深圳B股的估值明显低于沪市B股，有些品种基于08年预测业绩的市盈率仅10倍左右，我们觉得中长期看依然值得积极参与。

　　操作上笔者建议投资者保持九成仓位，依然重点配置那些前期跌幅较大、长期看业绩有增长空间的绩优股，从中选择差价较大的品种逢低介入。

　　三、个股关注

　　鄂绒B股 (900936)

　　世界最大的羊绒制品生产商，近几年业绩平稳，参股的电力冶金项目将于07年开始产生较大经济效益。前期公告收购电力冶金公司15％股权，虽然收购股权数量有所减少，但中止定向增发A股后业绩不会被摊薄。近期硅铁价格稳步上扬，公司业绩有望明显提升，前期B股涨幅滞后于A股，可继续持有。

　　振华B股 (900947)

　　世界最大港口机械生产商，连续8年保持世界第一，市场占有率高达70％，长期成长性突出。近年进入海上石油重型设备领域，这将成为未来3-5年公司业绩的主要增长点。近期跌幅巨大，现价已具有较大投资价值，逢低可适当参与。

　　新城B股 (900950)

　　江苏最大的房地产上市公司，近几年业绩稳步增长。前期股价持续调整，可能与半年报及三季报业绩下降有关，但这只是房地产结算时间的原因。3月8日披露年报，每股收益0.8元，拟10送10股。公司去年底预收帐款近40亿元，预计今年业绩将继续增长，近期走势强劲，建议逢低参与而不追高。

　　深赤湾B(行情论坛资讯) (200022)

　　公司是深圳最主要的港口企业之一，历年业绩优良且保持丰厚现金分红。去年前3季度每股收益0.8元，同比略有增长。虽然公司增长速度较为迟缓，但目前分红收益率颇为可观。假定公司分红比率不变，现价分红收益率可达5％左右，具有较高的安全边际，调整时可中线关注。

　　招商局B(行情论坛资讯) (200024)

　　公司去年向大股东蛇口工业园定向增发1.1亿股，未来资产有望进一步整合，业绩有望稳步提升。前期披露的07年报显示每股收益达到1.616元，净利润同比增长超过80％，拟10送、转5股分红1元。前期股价持续低迷，近期有所回升。目前A、B股差价巨大，调整时可中线关注。

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