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一众蓝筹全都难逃厄运了解国策决定投资取向

源自：香港大公报时间：2008-3-10 9:45:24

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　　美国经济持续疲弱，坏消息接二连三，上周公布的就业数据一如所料，终于证实美国经济已经步入衰退。雷曼兄弟认为情况会较一九九○年和二○○一年的衰退严重，因此利率期货交易商已普遍认为本月十八日联储局的议息至少减四分之三厘，而认为减息一厘的机会也增至近四成。市场甚至揣测联储局可能会提前召开会议减息。总之，金融市场兵荒马乱，什么也会发生，股市短期内大幅波动势所难免。

　　技术上，美股已跌破一万二千二百点水平之支持，向下寻底，大有机会跌至本栏早前指出之一万一千点之水平。外围市况恶劣如斯，港股又岂能独善其身？

　　上周港股走势极差，典型高开低收，穿头破脚，跌穿二月份之低位22569点，恒指收市仅企于22500之上，上周五美股再度大跌，今日复市，港股肯定会再向下寻底。单从技术层面看，恒指一定会下试一月低位21709点，反复跌穿机会甚大。事实上，港股要狠狠地大跌一次才会真正见底，最好跌穿二万一千点以至二万点之支持，人人心灰意冷之时，牛市才会在浴火中重生。

　　三月份开始，蓝筹及各大中资国企会陆续公布业绩，一般都在预期上限，甚或比预期为佳，但反而成为好消息出货的沽售对象，汇丰(005)、恒生(011)、新地(016)、太古A(019)、港交所(388)、中电(002)等便全都难逃厄运。如果投资是为收息，上述不少都是理想的投资对象，尤其是汇丰，息率已近六厘，市盈率只有九倍，可说是全球有数的最佳银行股。上周五美国港股预托证券收市价，汇丰也是一枝独秀，唯一录得升幅，看来短期内仍然是支撑大市之主力。汇丰的五十二周低位是104元，恐怕港股要跌至二万点或以下才可买到，现时仍然企于二十天线上的汇丰不必高追，但跌至110元左右水平已可分段吸纳。大户的策略可能是高沽低买，博在除息前财「息」兼收。

　　其实，真正决定港股未来走向是中国经济的发展趋势，所以两会的重要决策不可或忘。中国经济维持高增长是本港经济繁荣的根本支柱，但政策倾斜却决定哪个板块的股票受惠。温总的工作报告已表明搞好宏观调控是今年九方面工作之首，其中又以压抑楼市过热最为着紧。国家将会大量兴建便利房，建立住屋保障体系，所以囤积居奇的内地房地产股一定无运行，加上收紧信贷政策，内房股面临庞大资金压力，只能割价套现，想升几难。但建材股却不受影响，雪灾后需要大量重建，基建股也不愁寂寞。从紧的货币政策也会令内地银行股增长放缓，行将公布的去年业绩必佳，但前景成疑，相信也必成好消息出货的沽售对象。中国早期的改革开放政策是要让一部分人先富起来，所以特别有利垄断性行业如电讯、电力、石油及资源等大型国企，如今国策却着力让全国大部分人富起来，又积极扶助农业，改善农民生活条件，所以，与广大人民生活息息相关的内需股和农业股肯定受惠。

　　许多人以为人民币升值必然会令内地通胀带来重大压力，其实也不尽然，因为所谓升值，主要是相对美元而言，兑汇欧元或其它外币，人民币在同期反而贬值，所以计算下来，只要分散海外市场，出口及相关行业不会太受影响。至于通胀，主要是食品价格上升，但那基本上是周期性现象和雪灾的暂时影响，不难解决，与货币供应无关，因此也不必过分忧虑大幅加息。

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