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高盛仍旧给予"沽售"评级汇丰控股前景依然黯淡?

源自：证券时报时间：2008-2-27 9:16:45

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　　高盛将即将公布业绩的汇控从“确信卖出名单”中剔除，但仍维持“沽售”评级汇丰控股前景依然黯淡？
　　证券时报记者唐盛
　　本报讯国际著名投资银行高盛日前发表报告称，由于预期汇丰控股(0005.HK)可受到股息率的支持，所以将该股从其“确信卖出名单”中剔除。但高盛同时表示，鉴于其盈利仍存下跌风险，所以维持对其“沽售”的建议。
　　汇控下周一（３日）将公布其2007年业绩，成为市场的焦点。在次按的阴霾下，市场一直忧虑汇控会增加拨备金额，使其此前股价一度重挫。不过近日该股于低位回升，昨日早段逼近120港元水平，收市报119.7港元，升2.7%。
　　高盛：坏账情况仍有恶化风险
　　高盛表示，将汇控从“确信卖出名单”中剔出的理由是公司股价已告下调。数据显示，日前汇控已经跌至该行之前设定的目标价114.2港元以下。高盛相信，即使公司的盈利再受到冲击，其股价也应不会受到太大影响；并预期在英国及香港利率下降的条件下，汇控可能不会出现收益进一步下降的局面。
　　高盛指出，汇控坏账情况仍存进一步恶化风险，来自汇丰融资的收入及盈利可能出现减少，加上欧美净息差及信贷成本压力、香港及亚洲增长前景或未如理想等。高盛行业分析师Roy Ramos表示，高盛给予汇丰控股的评级仍然是“卖出”，并认为汇控仍然面临以下几点风险：不良贷款增加、为收购的Household计入更多商誉减值支出、净息差和信贷成本仍然受压、亚洲及公司业务的增长放缓、美国经济可能陷入衰退等问题，都将对其带来影响。
　　Ramos预计，汇丰控股2007财年的股息收益率为5.6%，2008年为5.9%，在港、美利率向下的背景下，相信汇控股价可免受盈利下调的拖累。他说，如果汇丰控股将2007财年的每股派息提高10%，股息收益率将达6.2%。
　　窝轮市场有资金“抢跑”
　　如高盛所言，是否汇丰控股的前景依然黯淡？有分析师指出，从窝轮市场的成交看，在汇丰公布业绩前，有资金已经开始“抢跑”。据悉，汇控的认股证日前出现在港股前20大成交榜之列，业内人士表示，这显示市场已经开始关注汇丰控股即将公布的业绩，有部分资金正在偷步入市，买入汇控的认股权证。
　　据悉，汇控将在下周一(3月3日)公布去年的业绩，这一消息吸引了市场的注意力。数据显示，本周一（25日）法巴0905认购(5089.HK)大升5.732%，收盘报0.166港元；另外，法兴0811认购(4748.HK)当日收报0.159港元，涨6.7%。上述两只窝轮成交分别10.2亿及10.5亿份。窝轮发行商之一的麦格理银行表示，从昨日早盘情况看来，汇控的窝轮交投已有转趋活跃的迹象，因此建议投资者要做出备战利好的部署，可留意价外、年期较长及交投活跃的认购轮。
　　链接
　　汇控（0005.HK）旗下加拿大汇丰银行昨日公布去年第四季度及全年业绩，截至去年底止，第四季盈利同比下跌13.3%至1.11亿加元，而全年盈利则升6.6%至5.3亿加元。截至去年底止，加拿大汇丰总资产为629亿加元，上升10.7%。
　　汇控将于３月３日公布业绩，巿场近日开始憧憬其业绩未必会太差，相信近期股价会有一番炒作。富泰证券联席董事黄德几表示，市场近期对汇控看法已渐趋好转，他本人更对汇控业绩有信心，其盈利应有不俗表现。根据去年经验，汇控管理层在公布2006年业绩前曾发盈利预警，但最终业绩仍比预期好。所以黄德几认为，此次汇控没有发盈利预警，业绩或未如外界预期般差，再加上受惠亚洲业务理想，如其持有的平保（2318.HK）业绩不俗，相信汇控在众多欧洲银行中表现最为突出。他认为，现阶段汇控于122港元有较大阻力，如果业绩理想，则其股价可望受刺激而上升。
　　(晓甜)

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