中海油赎回可转债是准备“回归”
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源自：中国证券报
时间：2008-2-25 9:20:40
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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区……
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从2001年首次公开募股，到此后的若干次发行债券，再到2006年一次配股，中海油已经从国际资本市场募集资金大约60亿美元。
中海油于1999年8月在香港注册成立，公司主要业务是中国沿海石油天然气的勘探生产。
1999年10月公司计划在海外发行股票，当时拟定发行20亿新股，集资25.6亿美元，但由于国际油价狂降以及美股下跌，加之价格偏高等主客观因素，公司首次冲击资本市场未果。
经过一年多的准备,公司再次冲击资本市场,并于2001年2月27日在纽约证券交易所（NYSE：CEO）成功发行ADR。
2001年2月28日在香港联交所主板挂牌上市，代码0883.HK。2001年7月，中海油股票入选恒生指数成份股。
2005年1月，中海油再次成为世界资本市场的焦点,公司对美国优尼科公司发出逾130亿美元收购要约，与雪佛龙公司展开激烈竞争。6月23日提高对价至185亿美元，比雪佛龙出价高出约15亿美元。这起交易标志中国企业规模最大、最重要一宗海外收购。2005年8月由于美国国内政治壁垒等主客观因素,公司宣布退出竞购。
2006年的1月9日，中海油宣布以22.68亿美元现金，向尼日利亚南大西洋(行情 论坛 资讯)石油有限公司收购旗下海上石油开采许可证(OML130)的深海油田的45%作业权益。
为配合此次海外最大的收购，2006年4月，中海油配售现有股份及认购新股份，共募集资金153.75亿港元(约合20亿美元)，配售的25亿股中的90.9%是新股，为中海油上市以来最大一次融资。集资所得用作公司在尼日利亚海上石油开采的资金及一般营运资金。
公司近年也同时发行债券以满足快速增长的海上石油开发对资金的需求。
2002年3月，中海油通过其下属信贷公司在美首次发行5亿美元10年期债券。
2003年5月，通过全资子公司中国海洋石油财务有限公司，成功发行两期共5亿美元全球债券，所得资金用于常规业务开支。这两期债券分为2亿美元10年期和3亿美元30年期。中海油是第一个在美国发行30年期债券的中国公司，也是在美发售债券期限最长的中国公司。
2004年，中海油成功发售总值为8.5亿美元、2009年到期的零息可换股债券。
2005年3月发行5亿美元的10年期美元债券，发行时获得了8倍的超额认购。
2008年1月，中海油宣布将赎回全部尚未换股的2009年到期零息担保可换股债券，债券金额2.7亿美元，占原来所发行债券总金额27.0151%。根据公告，该批债券由中海油全资子公司于2004年12月15日发行，并在港交所上市。其中，每1,000美元本金的提前赎回金额为1032.27美元。在公告刊登日，该债券换股时的股份发行价为每股5.79港元。在赎回完成后，发行人将向港交所申请，将该债券撤回上市。
市场人士猜测，中海油赎回可换股债券可能是为了配合接下来的“红筹回归”而预作准备。
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