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移动受青睐固网被看淡

源自：证券时报时间：2008-2-22 9:24:46

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　　中资电信营运商1月份营运数据良莠不齐，市场对四家营运商的看法各异移动受青睐固网被看淡
　　证券时报记者唐盛
　　近日，在港上市的四只中资电信股先后公布了1月份的营运数据，由于用户增减不一，市场对四只中资电信股的看法也有很大的不同。
　　移动商喜固网商忧
　　从四家公司1月份的数据看，移动营运商保持了持续增长的态势，但固网商则有大量的客户流失。
　　中国移动(0941.HK)日前宣布，公司1月份的新增客户量为704.4万户，较去年12月份的655.6万同比增长7.4%，总用户高达到3.76383亿户！公司表示，随着业务逐步发展和营销策略的优化，其将不再按签约和预付费用户的区分来进行用户管理。因此，自今年1月起，不再披露签约和预付费用户的相关数据。
　　中国联通(行情论坛资讯)（0762.HK)公布营运数据也显示1月份新增客量142.8万户，较去年12月份的136.2万户增加4.8%。截至2008年1月底，联通用户总数达1.6392亿，当中GSM占1.2169亿，CDMA占4223万。
　　但两大内地固网商的用户数量则持续流失，其中，中国电信(0728.HK)的1月份本地电话用户净减122万，为连续第6个月的净流失；中国网通(0906.HK)1月份的用户负增长虽然收窄，但仍流失76.43万，总用户降至约1.1亿户。
　　预期重组带来新的投资机会
　　针对上述四家电信公司发布的1月份的数据，有分析员表示，相信固网用户的持续流失有望加快内地电讯业重组及3G发牌的进度，令现有固网商股价获得支持。但就目前而言，仍较看好中国移动和中国联通(行情论坛资讯)。
　　摩根大通发表报告称，对两家中资固网电信商———中国网通及中国电信的评级为“中性”，摩通认为，前者虽见固网用户持续流失，但宽带上客表现理想，后者亦面对移动电话替代固网的情况，但日后有机会购入CDMA网络。摩通预期，中国网通固网客户流失但宽频新增用户增长强劲的趋势今年将持续。而中国电信1月的新增用户数字显示，其固网下跌趋势不变，宽频上客则维持稳定。
　　瑞银发表报告，指虽然内地电讯业重组于3月份落实较预期早，但该行认为中国电信(728.HK)及中国网通(906.HK)的股价偏高，建议投资者沽售两股。报告称，中国移动今年1月份新增客户数创单月新高，净上客量704.4万户，较去年12月份上升7.4%，亦较去年平均每月上客量570万户高出24%，公司增长潜力很大。因此，极力推荐中移动(941.HK)为行业首选。
　　荷兰银行则表示，中国联通(行情论坛资讯)依然是首选的重组概念股，并预计中国联通(行情论坛资讯)的母公司将把其CDMA资产出售给中国电信(0728.HK)的母公司，并将400亿港元出售CDMA所得注入中国联通(行情论坛资讯)，联通可以用这笔资金改善其GSM业务。荷兰银行称，与目前同时运营CDMA和GSM网络相比，在重组后只运营GSM网络可能支撑今后GSM业务的收益增长。荷兰银行维持中国联通(行情论坛资讯)(0762.HK)的买进评级，目标价23.00港元。

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